24-01-10
Apremiada por aprovechar la buena oportunidad que se presenta hoy a nivel global para los mercados emergentes, la brasileña Petrobras anunció ayer que realizó la mayor salida a los mercados externos de toda su historia. La petrolera estatal colocó ayer bonos a 5, 10 y 30 años por u$s 6.000 millones, según IFR, un servicio de noticias financieras de Thomson Reuters.
Petrobras vendió un bono a 5 años por u$s 2.500 millones con un rendimiento del 3,95% o 190 puntos básicos sobre el título del Tesoro de Estados Unidos. Para el bono a 10 años por u$s 2.500 millones, la tasa fue del 5,401% o 195 puntos básicos sobre el bono de Estados Unidos. Para el papel a 30 años por u$s 1.000 millones, el rendimiento fue del 6,806% o 220 puntos básicos sobre el referente de Estados Unidos.
La demanda por los bonos alcanzó los u$s 11.000 millones, lo que permitió que la petrolera pague diferenciales 5 puntos básicos menores que lo que inicialmente se ofreció.
Petrobras planea recaudar entre u$s 15.000 millones y u$s 16.000 millones este año, según anticipó en diciembre el jefe de finanzas de la firma, Almir Barbassa, sin especificar de dónde provendrían los fondos.
Los fondos son casi iguales a los recaudados por la compañía en el 2010, más allá de los u$s 70.000 millones obtenidos tras una masiva oferta de acciones. La operación fue manejada por BTG Pactual, Citigroup, HSBC, Itau, JPMorgan y Santander.
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